R-co opal equilibre cap

OPCVM de classification « diversifié », il a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée comprise entre 3 et 5 ans, une performance positive tout en s'efforçant de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 12% sur le même horizon (entre 3 et 5 ans), par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant principalement sur la sélection de fonds sous-jacents exposés aux évolutions des différents marchés (actions, taux). La stratégie mise en oeuvre afin de sélectionner les sous-jacents du FCP, repose sur les critères suivants : (i) la définition de l'allocation globale en termes de classes d'actifs, de zones géographiques et de styles, s'appuyant sur une analyse macro et micro économique mondiale, (ii) la sélection des OPCVM, sur la base d'une analyse quantitative puis qualitative des fonds de l'univers d'investissement. Le FCP pourra être investi à 90% minimum dans des OPCVM dont des Exchange Traded Funds (ETF), plus particulièrement il investit en fonction de l'évolution des marchés, entre 30 et 70% en OPCVM de produits d'actions et diversifiés spécialisés sur les actions (développant notamment une gestion de type "rendement absolu") (de toutes zones géographiques) . entre 30 et 70% en OPCVM de produits de taux ou convertibles (de toutes zones géographiques) émis par des Etats et/ou des émetteurs privés, et de toute qualité de signature étant précisé que l'investissement en OPCVM spécialisés sur les titres spéculatifs dits « High Yield » ne pourra excéder 20% de l'actif . en liquidités à titre accessoire. L'allocation entre les classes d'actif se fera de façon discrétionnaire tout en s'efforçant de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 12%. Le FCP pourra être exposé de façon indirecte aux pays hors OCDE jusqu'à 20% de son actif et aux risques liés aux petites capitalisations jusqu'à 20% de l'actif. Le porteur pourra être exposé à un risque de change jusqu'à 100% de l'actif du FCP.

Rothschild & Co Asset Management

Société de gestion d'actifs du groupe Rothschild & Co, Rothschild & Co Asset Management propose des services de gestion et des solutions d'investissement dédiés à une large clientèle composée d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs. Basées à Paris et présentes dans 10 pays européens, les équipes de Rothschild & Co Asset Management bénéficient d'expertises complémentaires en gestion active et de conviction, ainsi qu'en architecture ouverte. Rothschild & Co Asset Management gère plus de 21 milliards d'euros et regroupe près de 170 collaborateurs.