Delubac patrimoine

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire et à travers une politique active d'allocations d'actifs et de sélection d'OPCVM, l'objectif est de rechercher une performance supérieure à celle mesurée par l'indice composite : 20% du MSCI AC World Index en euro (calculé dividendes réinvestis) et 80% de l indice Eonia capitalisé sur la durée de placement recommandée de 3 ans. Le Fonds a une stratégie de constitution via des OPCVM uniquement, d'un portefeuille à dominante taux (obligataire et monétaire), càd exposé entre 80% et 100% en produits obligataires et monétaires, et jusqu'à 20% maximum en actions. Les produits obligataires et monétaires détenus indirectement via des OPCVM sont issus aussi bien d'émissions privées que publiques, la répartition dette privée / dette publique n'étant pas déterminée à l'avance et s'effectuant en fonction des opportunités de marché. Ils resteront à hauteur de 75 % minimum de l'actif à l'intérieur d'un univers « investment grade » c.à.d, dont la notation par les agences Standard & Poor's et agences de notation équivalentes est au moins égale à BBB -, le gérant se réservant la faculté d'intervenir jusqu'à 25% maximum de l'actif indirectement en obligations bénéficiant d'un rating inférieur, càd des obligations à caractère spéculatif (haut rendement). Les actions détenues indirectement via des OPCVM seront de toutes tailles de capitalisations boursières (petites et moyennes capitalisations boursières incluses) et de tous secteurs confondus. L'univers d'exposition s'étend sur toutes les zones géographiques (pays émergents inclus).

Delubac Asset Management

Delubac AM, filiale de la Banque Delubac & Cie fondée en 1924, offre son expertise financière au travers de solutions de gestion privée et de gestion collective tournées vers la valorisation de l'épargne. La Banque Delubac & Cie s'est positionnée sur l'architecture ouverte en tissant des relations privilégiées avec les plus grands partenaires financiers et les sociétés de gestion les plus reconnues. Ces grands noms de la gestion internationale ont été mis à la disposition des investisseurs privés, des entreprises, des institutionnels et des conseillers indépendants via une gamme de solutions multi-gestionnaires. Leurs atouts en matière de diversification et de protection de l'épargne sont accessibles en gestion collective, via la gamme de fonds de fonds Apius, et en gestion privée, par la mise en place de plusieurs solutions d'allocations. En parallèle de ses solutions de multigestion, la Banque Delubac & Cie propose des solutions d'investissement thématiques (basées sur le "pricing power") ou transversales (basées sur une approche de risque budgété).