Montbleu sherpa (c)

Fonds de stock-picking opportuniste. Le fonds est exposé entre 75% et 100% de ses actifs sur le marché des actions européennes cotées. Le fonds sera à tout moment investi à 75% minimum en titres (actions ou obligations) émis par des PME et des ETI de tous secteurs d'activités ayant un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros et des effectifs inférieurs à 5 000 personnes, dont 65% minimum en actions de PME et ETI. le FCP pourra détenir, à hauteur de 25 % de l'actif net, des OPCVM et FIA monétaires ou obligataires (dans la limite de 10% de l'actif net), des titres de créances négociables ou titres obligataires quel qu'en soit l'émetteur.

Montbleu Finance

montbleu finance est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l'Autorité des marchés financiers, en octobre 2007, sous le numéro GP070000523. montbleu finance est avant tout une dynamique entrepreneuriale initiée par Sophie Fournet et Éric Venet qui, après plus de vingt ans passés dans différentes sphères de la gestion et du conseil, ont décidé de mettre leur expertise au service de deux métiers : la gestion privée et la gestion collective. Afin d'exercer au mieux son métier de gestionnaire, montbleu finance a choisi le CM-CIC Securities (Groupe Crédit Mutuel) pour assurer la fonction de dépositaire et en assumer les responsabilités. Quatrième groupe bancaire français, le CM-CIC apporte à la clientèle de montbleu finance la garantie de la Banque de France.