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L'équipe applique pour le fonds une gestion active, discrétionnaire, sans contraintes de styles, de secteurs ou de taille de capitalisations. L'objectif de gestion du fonds est au travers d'une allocation d'actifs et d'une sélection discrétionnaire de titres, la recherche d'une croissance du capital, sur la durée de placement recommandée, en s'exposant aux marchés d'actions et de taux. L'allocation entre les actions et les produits de taux est susceptible de varier dans des proportions importantes (0-100% pour chacune des deux classes d'actifs). Le FCP est principalement orienté sur les titres actions par des investissements directs. L'exposition du fonds au risque actions, entre 0% et 100%, est géré via l'utilisation de produits dérivés et via des titres et instruments du marché obligataire et monétaire et / ou via des OPC, tout en respectant un maximum de 10% des actifs en cumul pour ces derniers. La partie en actions (exposition de 0 à 100%) est essentiellement constituée d'actions des pays de l'OCDE. Les titres de créances (exposition de 0 à100%) seront des obligations européennes sans contrainte de rating et de répartition dette publique / dette privée. Les obligations spéculatives sont limitées à 50%. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont pris en compte dans le processus de gestion.

OTEA Capital

Otea Capital est une société de gestion indépendante et résolument entrepreneuriale. Soutenue à l'origine par des investisseurs privés et institutionnels de tout premier rang, Otea Capital repose sur des valeurs fortes et sur la solide expertise d'une équipe de professionnels expérimentés au service d'une gestion de conviction et non "benchmarkée". Notre seul objectif : délivrer une performance régulière, conforme aux objectifs et au degré de risque annoncés dans les différentes stratégies d'investissement proposées.