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L'objectif de gestion du FCP est de surperformer, sur la durée de placement recommandée (5 ans), son indicateur de référence. Une gestion discrétionnaire combinant une diversification des investissements entre les marchés actions et les marchés de taux, obligataires et/ou monétaires internationaux, dans le respect des fourchettes d'exposition prédéterminées, permet d'optimiser la perfomance. L'exposition au risque actions est toujours comprise entre 50 et 100% maximum de l'actif net. Les grandes et moyennes valeurs internationales représentent 75% minimum de l'allocation actions. L'exposition aux marchés de taux, obligataires et/ou monétaires, est comprise entre 0% et 50% maximum de l'actif net. Le fonds peut investir jusqu'à 50% de son actif net dans des obligations publiques ou privées, émises en euros par des sociétés dont le siège social se trouve dans un pays de l'OCDE, sans règle de répartition stricte ni critère de notation de l'émetteur.

COGEFI Gestion

Structure à taille humaine, COGEFI a pour seule vocation la gestion dans la durée des actifs de ses clients en mettant à leur service toute l'expertise et la motivation de ses équipes. COGEFI, Entreprise d'Investissement créée en 1962, a été reprise en 1989 par Jean-Claude Labarraque et Jean-Thierry Du Pasquier. Indépendante, elle est contrôlée majoritairement par leur famille ainsi que des collaborateurs du groupe. COGEFI GESTION, sa filiale qui a le statut de Société de Gestion de Portefeuille - agrément AMF n° GP 97-90 - regroupe les activités de gestion privée et de gestion collective du groupe. Elle est également régulée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et membre de l'Association Française de la Gestion Financière (AFG).