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Le fonds, labellisé ISR, a pour objectif d'obtenir, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, une performance supérieure à l'indice de reference, au travers d'une sélection de titres de type « stock picking », en respectant systématiquement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le portefeuille sera exposé de 60% à 110% aux marchés des actions de l'Union Européenne par le biais d'investissements en actions et/ou en OPC actions, des instruments dérivés simples et des instruments intégrant des dérivés simples. Ce FCP étant éligible au PEA, il sera investi à tout moment au moins à 75% de l'actif net en titres éligibles au PEA. L'exposition du FCP en titres de sociétés de petites capitalisations (Small caps) ne dépassera pas 10% de l'actif net. Le fonds pourra être investi, dans la limite de 25% maximum de son actif net, en instruments du marché monétaire, titres de créances, parts et titres de créances négociables (TCN) ou en obligations convertibles de titres cotés. Les titres seront sélectionnés au sein de l'Union Européenne et à titre accessoire sur d'autres zones.

COGEFI Gestion

Structure à taille humaine, COGEFI a pour seule vocation la gestion dans la durée des actifs de ses clients en mettant à leur service toute l'expertise et la motivation de ses équipes. COGEFI, Entreprise d'Investissement créée en 1962, a été reprise en 1989 par Jean-Claude Labarraque et Jean-Thierry Du Pasquier. Indépendante, elle est contrôlée majoritairement par leur famille ainsi que des collaborateurs du groupe. COGEFI GESTION, sa filiale qui a le statut de Société de Gestion de Portefeuille - agrément AMF n° GP 97-90 - regroupe les activités de gestion privée et de gestion collective du groupe. Elle est également régulée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et membre de l'Association Française de la Gestion Financière (AFG).