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Le Fonds a pour objectif de réaliser, sur la base de critères discrétionnaires, une performance supérieure à celle des marchés financiers actions, en particulier lors des périodes de tension où le recours à une couverture optionnelle structurelle permet d'amortir les mouvements de baisse. La stratégie d'investissement du Fonds a pour objectif de tirer profit d'une anomalie de marché dite «anomalie de qualité». La sélection des valeurs est effectuées en trois étapes combinant des approches quantitative, qualitative et de valorisation dont résulte un univers d'investissement composé de 80 à 100 valeurs issues d'un nombre limité de secteurs (l'agroalimentaire, les services aux entreprises, les équipements médicaux, etc ) et de thématiques (l'occidentalisation des modes de vie dans les pays émergents, le vieillissement de la population, etc ). L'allocation en actions peut être réalisée indifféremment via des titres vifs, ou via des contrats dérivés listés ou de gré à gré (swaps) répliquant la performance d'actions européennes ou américaines, avec un portefeuille cible exposé à une fourchette de 40 à 70 valeurs. Bien que la sélection de valeurs soit opérée sans contrainte de répartition géographique, le portefeuille du FCP se compose principalement d'actions européennes et nordaméricaines. Il est investi à tout moment au minimum à concurrence de 50% en actions.

Finaltis

Finaltis a des convictions fortes pour accompagner ses clients dans des marchés complexes. Confiante dans ses analyses, fidèle à ses valeurs, Finaltis garde le cap et ne cède pas aux pressions des modes court-termistes. L'ouverture d'esprit de son équipe, associée à sa curiosité lui permet de découvrir et de gérer des solutions originales. Elle procure l'agilité requise pour naviguer dans les marchés financiers. Dans tous les cas, Finaltis adopte une approche rigoureuse dans sa recherche comme dans son organisation : c'est la meilleure garantie de gestions robustes et fiables. Cette discipline rend possible une relation transparente avec les investisseurs : des processus solides et des décisions argumentées n'ont rien à cacher.